2021-2022년 중국 섬유·의류 산업 대외무역 발전 보고서

2021년 중국 경제는 회복세를 이어갔고, 주요 무역 강국으로서의 지위가 더욱 공고해졌으며, 제14차 5개년 계획도 순조롭게 시작되었습니다. 동시에 중국은 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP)의 정식 발효를 적극 추진하고 있으며, 세계화의 역진화에 따른 위험에 대처하기 위해 다자간 경제 협력을 지속적으로 심화하고 있습니다. 2021년 중국의 상품 수출입 무역 총액은 6조 달러를 돌파하여 30% 증가했고, 대외무역 수출입 규모는 모두 역대 최고치를 기록했습니다. 섬유산업은 이 산업에 참여하여 중요한 공헌을 해왔습니다. 우리나라의 섬유 및 의류 수출은 2020년 한 해 동안 3,155억 달러에 달했으며, 높은 무역 기반을 바탕으로 꾸준히 성장하여 역사상 최고 기록을 세웠습니다. 이는 산업 전체의 독립적이고 통제 가능한 산업 사슬의 회복력과 효율적이고 안정적인 국제적 경쟁 우위를 충분히 입증합니다.

1 2021년 우리나라 섬유의류산업 대외무역 기본상황 및 주요특징

1. 섬유·의류 수출은 연중 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 의류 수출 증가율은 최근 몇 년간 역대 최고치를 기록했다.

중국 세관 통계에 따르면, 2021년 중국의 섬유 및 의류 수출액은 3,155억 달러로 전년 대비 8.4% 증가했습니다(인민폐 기준으로는 전년 대비 0.9% 증가). 이 가운데 2020년 방역물자 수출기반이 높았던 영향으로 섬유수출은 작년 2분기와 3분기에 마이너스 성장을 기록했습니다. 4분기부터 성장률이 매월 플러스로 돌아섰고, 계속 상승세를 보이고 있습니다. 2021년 우리나라의 세계 섬유 수출액은 1,452억 2,000만 달러로 전년 대비 5.6% 감소했지만, 전염병 이전 기간(2019년, 이하 동일)에 비해 22.0% 증가했습니다. 동시에 해외 소비 수요의 반등과 일부 주문의 회복 등의 요인에 힘입어, 우리나라의 의류 수출(이하 '의류 액세서리'라 함)은 연간 1,702억 8천만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 24.0% 증가한 수치이고, 전염병 발생 이전 기간과 비교하면 16.0% 증가한 수치로, 2015년 이후 최고 수준을 기록했습니다.

그림 1 2021년 중국 월별 섬유·의류 수출량 및 전년 대비 성장률

데이터 출처: 중국 세관

2. 산업 수입 규모가 지속적으로 확대되었으며, 섬유사, 의류 등 제품 수입이 전염병 발생 전 수준을 넘어섰습니다.

2021년에 우리나라는 277억 3천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수입했는데, 이는 전년 대비 20.4% 증가한 수치입니다. 이 중 중국은 전 세계에서 157억 2천만 달러 상당의 섬유제품을 수입했는데, 이는 전년 대비 14.4%, 전염병 이전 대비 2.5% 증가한 수치입니다. 중국은 120억 2천만 달러 상당의 의류를 수입했는데, 이는 전년 대비 29.3%, 전염병 전 대비 36.5% 증가한 수치입니다.

섬유 수입 측면에서는 2021년 우리 산업의 원사 및 원단 수입 수요 증가가 주요 원동력으로 작용했습니다. 우리나라는 1년 내내 전 세계에서 255만 톤의 방직용 원사를 수입하였고, 수입액은 80억 7천만 달러에 달하였으며, 수입액과 수량은 전년 대비 각각 36.3%와 11.6% 증가하였습니다. 이 중 전 세계에서 수입한 면사는 59억 5천만 달러(211만 8천 톤)로, 수입액과 수량은 전년 대비 각각 40.0%, 11.4% 증가했습니다. 수입 면사 제품의 약 45%가 베트남에서 생산되며, 그 외 주요 공급국으로는 인도, 파키스탄, 우즈베키스탄 등이 있습니다. 2021년 우리나라의 베트남(27억 2천만 달러, 94만 8천 톤), 인도(9억 8천만 달러, 31만 8천 톤), 파키스탄(7억 6천만 달러, 27만 8천 톤)으로부터의 면사 수입은 각각 전년 대비 34.2%, 74.3%, 40.8% 증가했습니다. 또한, 우리나라는 2021년에 38억 6천만 달러 상당의 섬유직물을 수입했는데, 이는 전년 대비 16.7% 증가한 수치이지만, 전염병 발생 전 수입량에 비해 17.9% 감소한 수치입니다. 그리고 섬유제품 수입액은 37억 9천만 달러로 전년 대비 16.1% 감소했으며, 전염병 발생 전 수입 수준보다 4.8% 높았습니다.

국내 소비가 향상되고 의류 기업의 국경 간 공급망 생산 레이아웃 능력이 향상됨에 따라, 최근 몇 년 동안 우리나라가 EU, 동남아시아 등 국가에서 수입하는 의류 규모가 지속적으로 확대되었습니다. 제13차 5개년 계획 기간 동안 우리나라의 의류 수입량은 연평균 약 10%의 속도로 증가했습니다. 2021년에 우리나라는 전 세계에서 120억 2천만 달러 상당의 의류를 수입했는데, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치이며, 전염병 이전 기간 대비 36.4% 증가한 수치입니다. 이 중 이탈리아와 프랑스에서 수입한 고급 의류제품은 전년 대비 각각 61.8%, 66.9% 증가했다. 베트남, 인도네시아, 태국, 일본, 한국 등지에서 수입된 의류는 전년 대비 약 20% 증가했습니다.

3. 미국은 여전히 ​​업계 최대의 무역 파트너이며, 중국의 ASEAN에 대한 섬유 및 의류 수출이 크게 증가했습니다.

미국, ASEAN, 유럽연합, 일본은 항상 우리나라 섬유·의류의 주요 수출 시장이었습니다. 2021년 중국의 이 4대 전통시장에 대한 섬유·의류 수출액은 총 1,724억 9천만 달러에 달했으며, 이는 전 세계 수출의 약 55%를 차지했습니다. 그 중 미국은 우리 산업의 가장 큰 수출 대상국으로, 미국으로의 연간 수출액은 563억 5천만 달러에 달해 전년 대비 4.0% 증가했으며, 산업 전체 수출의 18%를 차지합니다. 최근 몇 년 동안, 중미 경제 및 무역 관계는 ​​지속적으로 발전해 왔으며, 주요 강대국 간의 경쟁도 심화되었습니다. 현재 미국은 여전히 ​​일부 중국 상품에 수입 관세를 부과하고 있으며, 신장 면화와 그 제품이 국제 공급망 시스템에 진입하는 것을 일방적으로 방해하는 법안을 제출했습니다. 우리 산업의 대미 수출은 새로운 상황으로 인해 압박을 받고 있지만, 여전히 강력한 국제적 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

그림 2: 2021년 주요 대상 국가/지역에 대한 중국의 섬유 및 의류 수출이 전 세계 수출에서 차지하는 비중

데이터 출처: 중국 세관

2021년에 우리나라의 ASEAN으로의 섬유 및 의류 수출이 크게 증가했습니다. 중국은 1년 내내 ASEAN 10개국에 491억 2천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수출했는데, 이는 전년 대비 24.9% 증가한 수치입니다. 그 중에서도 말레이시아, 인도네시아, 캄보디아, 태국으로의 수출 증가율이 특히 두드러졌으며, 전년 대비 각각 60.4%, 54.2%, 40.8%, 35.5%의 성장률을 기록했습니다.

또한 브렉시트의 영향으로 EU는 ASEAN에 이어 우리 산업의 세 번째로 큰 수출 시장이 되었습니다. 2021년에 우리나라는 27개 EU 국가에 469억 9천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수출했는데, 이는 전년 대비 11.1% 감소한 수치입니다. 이는 주로 섬유 수출 가치의 감소에 기인합니다. 유럽으로의 의류 수출은 전년 대비 21.3% 증가했습니다. 같은 기간 동안 우리나라는 일본에 200억 3천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수출했는데, 이는 전년 대비 7.2% 감소한 수치입니다(표 1 참조).

표 1 2021년 중국 섬유·의류 수출 무역 통계

데이터 출처: 중국 세관

4. 신흥시장으로의 상류 섬유사 및 직물 수출이 크게 증가했습니다.

주요 수출 제품을 살펴보면, 원사, 직물/직물 및 최종 제품 등 우리 산업 상류 섬유 제품의 수출 우위는 비교적 견고하며, 전염병 이후 국제 시장에서의 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다. WTO 통계에 따르면, 중국의 섬유제품은 2020년에 전 세계 섬유 수출 무역의 43.5%를 차지했는데, 이는 전염병 이전(2019년)보다 4.3% 포인트 증가한 수치입니다. 세관 자료에 따르면, 2021년에 우리나라는 전 세계로 138억 달러 상당의 섬유사를 수출했고, 667억 달러 상당의 직물을 수출했는데, 이는 전년 대비 각각 41.5%와 34.3% 증가한 수치입니다. 섬유제품 수출 중 방역용 마스크 수출이 약 20%를 차지했으며, 수출액은 129억 5천만 달러에 달했습니다. 수출액과 수량은 전년 대비 각각 76%, 13% 감소했습니다. 마스크 수출단가 하락(↓72.3%)으로 인해 섬유제품 전체 수출이 크게 감소했습니다. 마스크 외에도 기타 섬유제품(가정용 섬유, 산업용 섬유 등)의 수출액은 517억 2천만 달러로 전년 대비 27.5% 증가했습니다.

그림 3: 2021년 중국의 세계 섬유 수출(제품 범주별) 및 전년 대비 성장률

2021년에는 동남아시아, 남아시아, 아프리카 일부 국가에 대한 우리나라의 섬유 수출이 급증했습니다. 올해 우리나라는 베트남에 147억 7천만 달러 상당의 섬유제품을 수출했는데, 이는 전년 대비 24.6% 증가한 수치이며, 전 세계 섬유제품 수출의 10.2%를 차지합니다. 방글라데시, 인도네시아, 캄보디아로의 섬유 수출은 전년 대비 각각 59.0%, 52.4%, 42.0% 증가했습니다. 같은 기간 동안 남아시아의 인도와 파키스탄, 아프리카의 나이지리아에 대한 우리나라의 섬유 수출도 비교적 높은 성장률을 달성했으며, 수출 성장률은 각각 75.1%, 46.0%, 36.1%에 달했습니다.

그림 4 2021년 중국 일부 국가에 대한 섬유 수출(제품군별) 및 전년 대비 성장률

데이터 출처: 중국 세관

5. 국제 소비시장 회복은 차별화되고 있으며, 의류 수출 증가는 주로 선진국 수요 회복에 따른 것으로 분석된다.

2021년에는 우리나라의 의류 수출이 늘어나 업계의 대외 무역 성장을 견인하는 중요한 요인이 되었습니다. 중국 세관에 따르면, 2021년 미국, 유럽연합, 일본 등 3대 시장으로의 우리나라 의류 수출은 각각 36.3%, 21.3%, 6.3% 증가했습니다. 동시에 ASEAN, 한국, 호주, 캐나다 등 국가와 지역에 대한 의류 수출도 전년 대비 증가했으며, 규모도 전염병 이전 수준을 넘어섰습니다. 수출 제품의 관점에서 볼 때, 니트 의류는 직물 의류보다 산업의 수출 성장에 더 많이 기여합니다. 우리나라의 1년 전체 뜨개질 의류 및 의류 액세서리 수출액(HS 61장 기준)은 864억 8천만 달러로 전년 대비 39% 증가했습니다. 직물 의류 및 의류 액세서리 수출액(HS 62장에 따름)은 701억 2천만 달러로 전년 대비 12.6% 증가했습니다.

그림 5 2019년부터 2021년까지 중국 의류제품의 일부 국가/지역 수출액 통계

데이터 출처: 중국 세관

6. 글로벌 공급망이 더욱 빠르게 조정되고 있으며, 선진국의 의류 수출에 대한 국제 경쟁력이 압박을 받고 있습니다.

현재 글로벌 산업 사슬과 공급망 구조는 급속한 속도로 조정되고 있으며, 현지화, 지역화, 분산화 추세가 더욱 두드러지고 있습니다. 우리나라는 여전히 세계 대부분 국가에 섬유와 의류를 가장 많이 수입하는 나라이지만, 주요 국제 시장, 특히 국제 의류 시장에서 우리나라의 점유율은 점차 감소하고 있습니다.

미국 시장을 예로 들면, 미국 상무부의 주요 수입원국 무역통계에 따르면, 2021년 미국은 전 세계 수입의 약 30.5%를 중국에서 수입했는데, 이는 2020년 시장점유율보다 8.6%p 감소한 수치이며, 전염병 이전(2019년)과 비교하면 4%p 감소한 수치입니다. 특히 의류 제품의 경우, 2021년 미국 수입 시장에서 ASEAN의 점유율(28.7%)이 중국을 3.5%p 넘어섰습니다. 2022년 1분기 미국 의류 수입에서 ASEAN이 차지하는 비중은 30.8%로 더욱 확대되었고, 시장점유율은 중국보다 8.2%포인트 높았습니다.

또한, 유럽 통계청이 2021년에 발표한 자료에 따르면 EU가 중국에서 수입한 섬유 및 의류 제품은 EU 외부에서 수입한 제품의 34.3%를 차지했는데, 이는 2020년보다 8.3% 포인트 감소한 수치이며, 전염병 발생 전 1.7% 포인트보다 약간 높은 수치입니다. 이 중 중국에서 수입한 의류는 31.5%를 차지해 최근 몇 년간의 점유율을 기본적으로 유지했다. 같은 기간 동안 EU 수입 시장에서 방글라데시, 터키, 인도, 파키스탄, 말레이시아의 점유율은 약 0.4~1.7% 포인트 증가했습니다.

일본 세관 통계에 따르면, 2021년 일본이 중국에서 수입한 섬유 및 의류는 전 세계 수입의 55.4%를 차지했는데, 이는 2020년 대비 3.2% 포인트 감소한 수치입니다. 반면 인도네시아, 말레이시아, 태국, 방글라데시, 캄보디아는 모두 일본 수입 시장 점유율을 확대했습니다.

7. 일대일로 연선 국가와의 무역 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 산업의 대외 무역 구조도 더욱 다양화되고 있습니다.

일대일로 정책이 제안된 지 8년이 지난 지금, 중국의 섬유 산업과 이 노선을 따라 있는 국가 간의 무역은 점점 더 긴밀해졌습니다. 2021년 중국은 일대일로 연선 64개국에 1,137억 9천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수출했는데, 이는 전년 대비 24.5% 증가한 수치이며, 전염병 이전 수준 대비 17.3% 증가한 수치입니다. 이는 전 세계 수출의 약 36%를 차지합니다. 동시에 중국은 일대일로 연선 국가로부터 131억 6천만 달러 상당의 섬유 및 의류를 수입했는데, 이는 전년 대비 24.5% 증가한 수치입니다. "일대일로" 공동건설은 수출시장 다변화를 촉진하고 대외수요의 충격을 완화하는 데 긍정적인 역할을 했으며, 업계의 대외무역구조를 한층 더 최적화했습니다.